Tráfego pago para consultoria financeira e planejamento patrimonial.
Campanhas para escritórios de planejamento patrimonial e assessoria de investimentos no Rio de Janeiro, feitas para captar quem passou por um evento de vida, não para prometer rentabilidade.
Somado de toda a carteira de clientes desde 2022, medido nos painéis de cada cliente.
A Beatus Midias faz trafego pago para consultoria financeira e planejamento patrimonial no Rio de Janeiro. A campanha capta quem acabou de vender empresa, receber heranca, se aposentar ou sair de cargo executivo, com conteudo que mostra dominio tecnico (simulacao tributaria, comparativo de estrutura patrimonial) em vez de promessa de rentabilidade, que e proibida pela Resolucao CVM 19 para quem e registrado como consultor de valores mobiliarios.
Por que o anúncio de infoproduto financeiro não funciona para planejamento patrimonial
Quem procura "consultor financeiro Rio de Janeiro" ou "planejamento sucessório Rio de Janeiro" no Google normalmente não está comparando preço. Está comparando competência técnica, porque o assunto é o patrimônio da família inteira. O anúncio genérico de infoproduto financeiro, com promessa de rentabilidade e contagem regressiva, não convence esse público. Ele afasta, porque cheira a golpe para quem já tem dinheiro para perder.
A mídia paga nesse nicho funciona melhor quando aparece no momento certo da vida do cliente: venda de empresa, herança recebida, aposentadoria próxima, saída de um cargo executivo com stock options a resolver. São gatilhos que geram uma busca específica e urgente, e um criativo que mostra simulação tributária ou comparativo de estrutura patrimonial responde essa busca melhor do que qualquer promessa de retorno.
O funil que funciona usa um diagnóstico ou simulação gratuita como filtro antes da reunião comercial. Sem esse filtro, o anúncio atrai volume de curiosos sem patrimônio para justificar o ticket, derruba o custo por lead e aumenta o custo do cliente real, porque a equipe comercial gasta a semana qualificando gente que nunca vai fechar. Cuidamos da configuração de Google Ads e Meta Ads para que o anúncio filtre antes de custar o tempo da sua equipe.
| Etapa | O que fazemos | Por que importa nesse nicho |
|---|---|---|
| Segmentação por evento de vida | Campanhas voltadas a quem pesquisa venda de empresa, herança, aposentadoria ou saída de cargo executivo | É o momento em que a busca por planejamento patrimonial fica específica e urgente |
| Criativo técnico, não promessa | Peça com simulação tributária ou comparativo de estrutura patrimonial, sem projeção de rentabilidade | Não afasta o público de maior patrimônio e, quando a empresa é registrada na CVM, evita o Art. 12 da Resolução CVM 19 |
| Diagnóstico como filtro | Oferta de diagnóstico ou simulação gratuita antes de levar o lead à reunião comercial | Barra quem não tem patrimônio para justificar o ticket antes de chegar no seu calendário |
| Painel de acompanhamento | Número de simulações agendadas, custo por lead qualificado, origem por canal, tudo em um só lugar | Ciclo de decisão de meses exige medir avanço de funil, não só clique |
| Ajuste contínuo de público | Revisão de segmentação e criativo a cada ciclo, sem depender de uma campanha fixa | O gatilho de vida muda de perfil ao longo do ano e a campanha precisa acompanhar |
Se a sua empresa for registrada como consultora de valores mobiliários na CVM, a publicidade se sujeita à Resolução CVM 19/2021, que exige informação verdadeira e proíbe sugerir garantia de resultado ou isenção de risco. Se você atua só com organização financeira pessoal, seguro ou planejamento sucessório sem recomendar valores mobiliários específicos, essa norma não se aplica e não há registro exigido. Resolução CVM nº 19/2021, Art. 12
O erro que mais custa caro nesse nicho
- ✓Promessa de rentabilidade Criativo com "multiplique seu patrimônio" ou projeção de retorno atrai curioso e, se a empresa é registrada na CVM, contraria o Art. 12 da Resolução CVM 19.
- ✓Vaga limitada e contagem regressiva Gatilho de escassez típico de infoproduto financeiro afasta o público de maior patrimônio, que desconfia dessa linguagem.
- ✓Palavra genérica sem filtro Anunciar só para "consultoria financeira" traz gente que ainda não decidiu entre orçamento pessoal, seguro ou holding, sem patrimônio para o ticket real.
- ✓Sem oferta de diagnóstico Mandar o lead direto para a reunião comercial sem uma etapa de simulação gratuita sobrecarrega a equipe com gente que nunca vai fechar.
Se você atua com planejamento patrimonial, sucessório ou assessoria de investimentos no Rio de Janeiro, o próximo passo é falar sobre a segmentação por evento de vida. Veja também como estruturamos Google Ads, Meta Ads e o CRM e automação que organiza o funil até a reunião comercial.
Cada real que entra e sai, num painel só.
Você não recebe "confia em mim". Recebe um dashboard em tempo real com investimento, leads, custo por lead e faturamento atribuído. Dá pra ver de onde vem cada cliente.
Exemplo de painel Beatus. Cada cliente tem o seu, atualizado em tempo real.
Uma agência só, do anúncio ao fechamento.
Começamos pelo diagnóstico e só depois investimos em anúncio. Cuidamos do tráfego pago, do Google Meu Negócio, da IA que responde no WhatsApp e do CRM que mostra quem virou cliente. Veja todos os serviços, o método em três etapas e resultados de clientes.
Seu lead não se perde numa planilha.
Cada lead que os anúncios trazem cai no CRM, a IA qualifica quem está pronto pra comprar e o seu time recebe só quem interessa. Você enxerga o funil inteiro, do primeiro clique ao contrato fechado.
Exemplo de funil no CRM Beatus. A IA separa o lead quente do curioso antes do seu time gastar tempo.
Perguntas sobre tráfego pago para consultoria financeira e planejamento patrimonial
Voces prometem quanto de retorno sobre o investimento em anuncio?
Nao. Trabalhamos o mecanismo: segmentacao por evento de vida, criativo tecnico e filtro de qualificacao antes da reuniao comercial. Resultado depende do seu ticket, do seu processo comercial e do momento de mercado, fatores que nao controlamos.
Posso usar promessa de rentabilidade no anuncio para atrair mais leads?
Nao recomendamos. Alem de afastar o publico de maior patrimonio, que desconfia desse tom, se a empresa for registrada como consultora de valores mobiliarios isso contraria o Art. 12 da Resolucao CVM 19, que proibe sugerir garantia de resultado.
Minha empresa nao e registrada na CVM, ainda faz sentido essa campanha?
Sim. Se voce orienta organizacao financeira, seguro ou planejamento sucessorio sem recomendar valores mobiliarios especificos, nao ha registro nem norma de publicidade obrigatoria. A logica de segmentar por evento de vida continua valendo.
Qual plataforma funciona melhor, Google Ads ou Meta Ads?
Depende de como o cliente busca. Quem ja sabe que quer planejamento sucessorio pesquisa no Google. Quem ainda nao formalizou a necessidade responde melhor a um criativo tecnico no Meta. Normalmente as duas se complementam.
Quanto tempo leva para gerar reuniao comercial?
O ciclo de decisao nesse nicho costuma se estender por meses, porque envolve decisao familiar e as vezes mais de um patrimonio. O funil de diagnostico gratuito serve para manter o lead engajado nesse periodo, nao para acelerar a decisao dele.
Voces cuidam da qualificacao do lead antes de me passar o contato?
Estruturamos o funil com uma etapa de diagnostico ou simulacao antes da reuniao comercial, o que reduz volume de curioso. A qualificacao final e a decisao comercial em si continuam sendo trabalho da sua equipe.
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